Presupuestos no aceptados
El reporte Presupuestos No Aceptados te muestra los presupuestos que entregaste en un período y que, al día de hoy, siguen sin ser aceptados. Es ideal para hacer seguimiento: te dice qué tratamientos quedaron en el aire y a qué pacientes te conviene volver a contactar.
Un presupuesto aparece en este reporte mientras siga en estado presupuestado. Cuando el paciente lo acepta, deja de figurar.
App Web
Cómo abrirlo
Desde el menú lateral (☰) → Reportes → Presupuestos No Aceptados.
Filtros
Arriba del listado tenés:
- Fecha — el período en el que se entregaron los presupuestos: Mes Actual, Mes Pasado, Semana Actual, Semana Pasada, Hoy, Ayer, o un mes o día puntual con Elegir Mes y Elegir Dia.
- Moneda — si trabajás con más de una moneda, el reporte muestra solo los presupuestos dados en la moneda que elijas.
- Estado — aparece únicamente si usás estados personalizados de pacientes.
Qué muestra
Una lista con tres columnas: Fecha (el día en que se dio el presupuesto), Concepto (el nombre del paciente y el tratamiento presupuestado) e Importe.
- Hacé clic en el concepto para abrir la ficha del paciente.
- Hacé clic en el importe para ir directo a la cuenta del paciente.
Abajo, el botón Compartir te deja descargar el reporte en PDF o CSV.
App de Escritorio
Cómo abrirlo
Andá al menú Reportes → Presupuestos no aceptados. Si no ves la opción, pedile al administrador que revise tus permisos de reportes.
Filtros
- Fecha: — hacé clic en el enlace del período (arriba del reporte) y elegí un mes, una semana, un día o un rango propio con Elegir Fechas. El reporte se abre con el último período que usaste.
- Moneda: — si trabajás con más de una moneda, hacé clic en el enlace de la moneda para elegir en cuál ver los presupuestos.
Qué muestra
Una grilla con cada Presupuesto y su Importe, en la moneda elegida.
Como todos los reportes, podés exportar los datos para seguir trabajándolos en una planilla: ver ¿Cómo exportar los datos de un reporte a Excel?.