Cumpleaños y saludos de cumpleaños

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La pantalla Cumpleaños te muestra qué pacientes cumplen años en un rango de fechas y te deja elegir, uno por uno, a quién mandarle el saludo por WhatsApp.

Cómo entrar

Desde el menú Ventana → Cumpleaños (icono de torta).

El ítem aparece sólo si tu clínica tiene Odontosys Mensajes activado. Si no lo ves, es porque WhatsApp no está habilitado en tu plan.

Filtrar por rango de fechas

Arriba de la tabla hay dos campos Desde y Hasta en formato día-mes. Por defecto, la pantalla arranca con el rango que va del día actual hasta fin de mes — eso te muestra a quiénes te queda saludar este mes. Cambiá las fechas para ver otra ventana de tiempo.

La tabla

Cada fila es un paciente que cumple años en el rango elegido. Las columnas principales son:

• Fecha de cumpleaños
• Nombre
• Móvil de envío — el número al que se le va a mandar el saludo.
• Saludar — un check para activar o desactivar el saludo. Se guarda al instante, no hace falta apretar "Guardar".
• Estado — qué pasó (o va a pasar) con el saludo de este paciente:
  • Ya saludado — ya se le mandó el saludo este año.
  • Excluido — destildaste el check, no se le va a mandar.
  • Otros estados intermedios mientras todavía no se envió.

Las filas de pacientes ya saludados o excluidos se ven atenuadas (gris claro), así distinguís a simple vista a los que te quedan pendientes.

Hacer clic en una fila

Si hacés clic en cualquier parte de la fila (que no sea el check), se abre la ficha del paciente para verla o editarla.

Aviso de tarifas de Meta

Al entrar la primera vez vas a ver un banner informativo arriba de la pantalla. Te recuerda que los saludos de cumpleaños cuentan como mensajes de marketing y consumen 2,5 mensajes de la cuota mensual de Meta, mientras que los recordatorios de cita, control y deuda son mensajes de utilidad y consumen 1.

Lo podés cerrar con la ×. Una vez cerrado no vuelve a aparecer durante 30 días.

Personalizar columnas

Igual que en el resto de los reportes, podés mostrar u ocultar columnas con el botón Columnas que está arriba a la derecha. La elección queda guardada para la próxima vez.

Exportar y vista móvil

• Exportar a Excel — al pie de la tabla hay un botón para bajar el listado.
• En celular — la tabla se reorganiza en formato de tarjetas para que sea más cómodo de leer y operar con el dedo.

App de Escritorio

El sistema permite saludar a sus pacientes el dia de su cumpleaños.

Cada vez que tengas un paciente que cumpla años en el día de la fecha, va a aparecer un icono, como el que te muestro resaltado en la próxima imagen…

Podés hacer clic en ese icono y se abrirá una nueva ventana con los pacientes que cumplen años en el día de hoy y los días siguientes.

Desde esa ventana podrás ir enviando un saludo por correo o sms, o eventualmente podrás programar saludos para aquellos pacientes que cumplen año mañana o mas adelante.

¿Como ver todos los cumpleaños de la semana?

Independientemente de que el icono que se mostro anteriormente aparezca o no, es posible acceder al reporte de cumpleaños en cualquie momento.

Para hacerlo tenés que hacer clic en Ventana>Cumpleaños y de esa forma podrás dejar programados los mensajes de cumpleaños a enviar en los próximos dias.

Saludo de cumpleaños por WhatsApp

Tambien es posible enviar saludos de cumpleaños por WhatsApp, para eso es necesario descargar la app «Odontosys Mensajes»

Podés hacer clic aquí para encontrar más información sobre el envio de WhatsApp