Cómo crear y administrar proveedores
Estás viendo la ayuda de:
En Odontosys podés registrar a tus proveedores (depósitos dentales, laboratorios, servicios de la clínica) con sus datos de contacto, organizarlos en grupos y llevarles la cuenta. Acá te mostramos cómo crear un proveedor y cómo administrar la lista en cada versión.
Crear un proveedor
App Web
- Abrí el menú lateral, desplegá Inicio y seleccioná Nuevo Proveedor. También tenés el botón flotante + (Nuevo Proveedor), abajo a la derecha de la pantalla de proveedores.
- Completá el Nombre del proveedor (obligatorio). Si querés, agregá una foto o logo y el resto de los datos: Teléfono móvil, Teléfono principal, Correo electrónico, Dirección y una Nota adicional.
- Hacé clic en Aceptar.
App de Escritorio
- Andá a Archivo > Nuevo > Proveedor.
- Ingresá el nombre del proveedor y, si querés, una imagen y el grupo al que pertenece.
- Completá los datos de contacto (teléfono, móvil, dirección, correo) y los campos extras que tengas configurados.
- Aceptá para guardar.
Administrar la lista de proveedores
App Web
- En el menú lateral, desplegá Herramientas y seleccioná Administrar Proveedores.
- Arriba tenés tres filtros: el selector Proveedores para elegir la vista (Activos, Desactivados o Eliminados), el selector Grupo y el campo Buscar por nombre.
- Hacé clic sobre un proveedor para abrir su menú: Ver Proveedor muestra su ficha completa, y según la vista podés elegir Desactivar, Eliminar, Activar, Restaurar o Eliminar para siempre (esta última solo en la vista de eliminados).
- Con el botón Compartir, al final de la lista, exportás los proveedores en formato CSV: elegí Vista Actual o Reporte Completo. Esta opción depende de los permisos de tu usuario; ver Permisos.
App de Escritorio
- Andá a Herramientas > Administrar Proveedores. Se abre la pantalla Lista de Proveedores.
- Con el botón Ver elegís entre Activos, Desactivados y Eliminados, y qué columnas mostrar. Con Filtrar buscás por nombre, y junto a la etiqueta Grupo: tenés un enlace (al principio dice Todos) para filtrar por grupo.
- Hacé clic derecho sobre un proveedor para abrir su menú: según la vista, Modificar, Desactivar, Activar, Eliminar, Restaurar o Eliminar para siempre.
- Haciendo clic sobre el nombre del proveedor (en las vistas de activos y desactivados) se abre otro menú con Cuentas y Modificar Datos.
- Con el botón de compartir, a la derecha de la barra, exportás la lista con Exportar a Excel o Exportar a CSV.
Un proveedor desactivado deja de aparecer en las listas pero conserva toda su información; uno eliminado va a la papelera y podés restaurarlo. Más detalle en Eliminar un Paciente o Proveedor. Para organizar los proveedores en grupos, ver Grupos de proveedores, y para registrar facturas y pagos, ver Cuentas Proveedores.