¿Cómo crear y enviar un presupuesto?
Podés generar presupuestos para tus pacientes desde cualquiera de las dos apps. A continuación te explicamos paso a paso cómo hacerlo:
Los presupuestos aparecen en el estado de cuenta con una letra P, que indica que es un presupuesto. No afectan el estado de cuenta hasta que el paciente lo acepte.
Como crear un presupuesto
App Web
- Ingresá al perfil del paciente
- Dentro de la ficha, hacé clic en Cuentas para ver su estado.
- Creá un nuevo presupuesto
- En la esquina inferior derecha, presioná el botón celeste Nuevo Presupuesto.
- En la ventana que se abre, completá el campo Tratamiento.
- El sistema te sugerirá trabajos con sus precios, pero podés editarlos.
- También podés escribir un tratamiento libre y definir el precio.
- Seleccioná uno o varios tratamientos para incluir.
- (Opcional) Agrupar o desagrupar tratamientos
- Podrás Agrupar o Desagrupar los tratamientos que compartirán el mismo presupuesto.
- Guardá el presupuesto
- Cuando termines, hacé clic en Aceptar para guardar.
App de Escritorio
- Hacé clic sobre el paciente al que le querés crear un presupuesto.
- Luego, hacé clic en «Cuentas».
- En esa pantalla, hacé clic en «Nuevo Presupuesto». Se abrirá una ventana para crear el tratamiento que vas a presupuestar.
- Podrás crear varios tratamientos y luego agruparlos o podrás crear un solo tratamiento y luego en descripción escribir libremente.
- En el campo «Tratamiento», comenzá a escribir el trabajo que vas a presupuestar. El sistema te va a mostrar sugerencias según los trabajos que tengas cargados en tu arancel.
- Podés elegir uno de los trabajos sugeridos o escribirlo libremente.
- También podés modificar, eliminar o agregar nuevos trabajos, y definir el precio que vos quieras.
- Una vez que completaste el presupuesto, hacé clic en Aceptar.
Cómo enviar un presupuesto o opciones de tratamiento
App Web
- Seleccioná el o los presupuestos que querés enviar.
- Hacé clic en el botón «Compartir» que aparece abajo.
- Desde ahí podés:
- Enviarlo por correo electrónico.
- Descargarlo para imprimir o enviarlo por WhatsApp.
App de Escritorio
- Seleccioná el o los tratamientos que querés enviar.
- Luego podés:
- Hacer clic en «Compartir» para generar un PDF y enviarlo por WhatsApp, correo u otro medio.
- Hacer clic en «Enviar» para mandarlo directamente por correo al paciente.
- En ambos casos tendrás dos opciones
- Presupuesto: el cual te crea un presupuesto con todos los tratamientos seleccionados y un total al final
- Opciones de tratamiento: Te imprime todos los tratamientos seleccionados como diferentes opciones de tratamiento.
✅ Tip adicional
Podés armar presupuestos simples (con un solo tratamiento) o más completos, que incluyan varios trabajos distintos. Para crear presupuestos con más de un tratamiento, es necesario agruparlos dentro de un único presupuesto:
App Web
Por el momento, tenés que cargar todos los tratamientos juntos al momento de crear el presupuesto. En breve, se va a habilitar la opción de agrupar o desagrupar presupuestos después de haberlos creado.
App de Escritorio
Seleccioná uno o más presupuestos que quieras agrupar y hacé clic en el ícono que aparece en la parte superior de la pantalla para agruparlos.